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Ouvrez Paramètres → Notifications → Rapports automatiques. Ces emails ont leurs propres destinataires : les préférences de notifications des collaborateurs ne les remplacent pas.

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Choisir le rapport

Cliquez sur Ajouter, donnez un nom explicite et choisissez :
  • Rapport pré-défini — Performance : indicateurs standard pour suivre l’activité.
  • Rapport pré-défini — Export de données : fichier CSV standard des réservations.
  • Rapport personnalisé : colonnes, période, calculs et format adaptés à votre besoin.
Exemple : un rapport de performance pour le responsable, un export pour le travail sur les données, ou un rapport personnalisé des couverts confirmés et annulés.

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Configurer un rapport personnalisé

  1. Choisissez Période précédente ou Période à venir.
  2. Choisissez la base de date : date de réservation pour l’activité du service, ou date de création pour mesurer la prise de réservations.
  3. Sélectionnez une période de 1, 7 ou 30 jours. Dans ce formulaire, ce choix lie aussi la cadence quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle.
  4. Ajoutez vos colonnes : Métrique, Formule ou Évolution.
  5. Choisissez de compter les réservations ou les couverts lorsque la métrique le permet.
  6. Rafraîchissez l’aperçu et corrigez les erreurs avant d’enregistrer.
Une formule utilise les clés des colonnes et les opérateurs proposés, par exemple confirmes + annules. Une évolution compare une colonne à la période précédente, en valeur ou en pourcentage. Les clés doivent être uniques. Les jours à venir commencent aujourd’hui ; la période précédente se termine hier dans la configuration proposée. Vérifiez toujours les dates de l’aperçu. Le rapport personnalisé propose CSV ou PDF, avec orientation pour le PDF.

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Programmer l’envoi

Renseignez la fréquence proposée, l’heure d’envoi et au moins un email destinataire. Activez le rapport et Enregistrez. Pour suspendre les prochains envois, désactivez-le et enregistrez. Pour les rapports pré-définis :
  • quotidien : données de la veille ;
  • hebdomadaire : semaine écoulée, envoi prévu le lundi ;
  • mensuel : mois écoulé, envoi prévu le premier du mois.
Le test utilise la période calculée au moment du test ; vérifiez les dates dans l’email.

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Aperçu, test et exécution

L’aperçu vérifie les colonnes sans envoyer le rapport. Envoyer un test sur un rapport enregistré envoie réellement un email à ses destinataires. Exécuter lance un rapport personnalisé enregistré. Enregistrez vos modifications avant ces actions : elles utilisent la configuration sauvegardée. Le type pré-défini/personnalisé ne se change pas en éditant : créez un autre rapport si nécessaire.

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Rien n’arrive

Vérifiez activation, destinataires, fréquence, heure, courriers indésirables et résultat du test. Un export manuel ponctuel se fait dans Intégrations → Export, sans devoir programmer un rapport.