Champs internes des fiches clients

Ouvrez Paramètres → Clients → Champs personnalisés. Ces champs sont renseignés par l’équipe et conservés sur la fiche client : préférence, référence de fidélité ou information utile à l’accueil. Ils ne sont pas visibles ni remplissables par le client sur le portail.

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Configurer un champ

1. Ajoutez un champ, avec un nom au moins en français ou en anglais.
2. Choisissez texte, nombre, date, oui/non, choix unique ou multiple.
3. Configurez les options et leurs valeurs uniques, les bornes numériques ou le nombre maximal de choix selon le type.
4. Renseignez l’aide, l’éventuel texte indicatif, puis les options Actif et Obligatoire.
5. Enregistrez et vérifiez le champ dans une fiche client.

Le type ne peut plus être modifié après la création. Si vous avez besoin d’un autre type, créez un nouveau champ et organisez la reprise des informations avec votre équipe ; les valeurs ne sont pas converties automatiquement.

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À quoi servent les valeurs ?

Une valeur reste disponible lors des visites suivantes du même client. Elle peut aider à filtrer ou segmenter les clients. Exemple : « Préférence de placement » avec les choix Terrasse / Intérieur. Cela informe l’équipe ; cette préférence ne réserve pas automatiquement une salle ou une table.

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Choisir le bon emplacement

• Information durable et interne : ce champ client.
• Question posée au client pour une visite : champ de réservation.
• Question pour une activité : champ d’activité.

Pour gérer ces champs, il faut pouvoir modifier les clients. Si un champ manque, vérifiez l’établissement, son activation et les droits du collaborateur.